שקיפות מלאה, בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות. כל שירות – מה אני עושה, מה אתם מקבלים, וכמה זה עולה.
חשוב לי שתדעו, בשקיפות מלאה: שירותים רבים ניתנים על פי חוק וללא עלות ישירות מחברות הביטוח והגופים הפיננסיים – ואתם תמיד יכולים לפנות למוקדי השירות או לאתר החברה בעצמכם.
אז מה אנחנו נותנים? את הניסיון. העבודה היומיומית שלנו מול החברות מעניקה לכם ערך אמיתי: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר בגובה העיניים, רישום, מעקב, ביצוע שינויים וקידום תהליכים – וכמובן מענה אישי ומקצועי לאורך כל הדרך.
ועוד דבר קטן: ייתכנו בקשות לשירותים נוספים שאינם מופיעים בתעריפון – במקרים כאלה נתמחר יחד, מראש ובשקיפות, בזמן ההזמנה.
ניתוח תיק פנסיוני ופיננסי + מכתב מסכם
פנייה למסלקה הפנסיונית, עיבוד כל הנתונים וכתיבת מכתב דגשים ברור. תדעו בדיוק אילו מוצרים פנסיוניים קיימים על שמכם, האם הם מתאימים לצרכים שלכם ואיפה אפשר להגדיל את החיסכון לעתיד – הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים.
ניתוח תיק ביטוחי פרט ובריאות + מכתב מסכם
פנייה לחברות הביטוח, קבלת כל הנתונים על ביטוחי הפרט והבריאות שלכם, והסבר מלא בשפה פשוטה על כל פוליסה. יחד נוודא שהכיסויים מתאימים לצרכים שלכם – לא פחות, ולא כפולים ומיותרים.
פגישת שירות – בדיקה ראשונית לתכנון פרישה
מיפוי מקורות הכנסה, חישוב הכנסות והוצאות עתידיות והצגת כל אפשרויות הקצבה: חודשית, חד-פעמית, שילוב, ממקורות חיצוניים או לשארים. בפגישה נברר צרכים, נתאם ציפיות ותצאו עם תמונה ברורה של האפשרויות לשיפור הביטחון הכלכלי בגיל הפרישה.
ליווי שוטף
ליווי אישי על כל המוצרים שלכם: כל פנייה מקבלת פתרון תוך זמן קצר, ואין תשלום נוסף על אף פעולה שנצטרך לבצע (למעט תכנון פרישה). כתובת אחת לכל עולם הביטוח, הפנסיה והפיננסים שלכם.
תכנון פרישה מלא
איסוף כל הנתונים הפנסיוניים והפיננסיים מכל המוסדות, עיבוד וסימולציות, מציאת המסלולים הכדאיים ביותר ותיאומים מול רשויות המדינה. אתם מקבלים שיקוף מלא של מה שנצבר, בחירת מסלול לקבלת כספים לפי רצון וכדאיות, קצבה מותאמת אישית תוך זמן קצר והיוון קצבה לפי הצורך.
פדיון / משיכת כספים מכל סוג פוליסה או חיסכון
- איתור כל הפוליסות והתוכניות שניתנות לפדיון או משיכה
- הסבר מלא מה כדאי למשוך ומה עדיף להשאיר
- מילוי והגשת כל הטפסים מול חברות הביטוח ומס הכנסה
- מזעור המס ככל האפשר ומעקב עד לקבלת הכסף בפועל
מינוי סוכן
העברת פוליסות הבריאות והפרט שלכם לטיפולי – כתובת אחת לשירות על כל הפוליסות שברשותכם.
טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית
הגשת תביעה לכל חברת ביטוח למיצוי מלא של הזכויות בעת מקרה ביטוח – כולל תביעות ביטוח סיעודי בפוליסות פרטיות. אני מנהלת את כל התהליך באופן מקצועי, מההתחלה ועד לקבלת הכסף – ואתם חוסכים את כל ההתעסקות.
בדיקת הצטרפות לפוליסה
רכב, מבנה ותכולה, אחריות מקצועית, חבות מעבידים, ביטוח עסק או כל ביטוח כללי אחר. התאמת הפוליסה לצורך ולבקשה שלכם – בלי שתצטרכו לעשות סקר שוק בין כל החברות.
טיפול בפנייה / בקשה / שאלה
מענה ופתרון לכל פנייה – ללקוחות שאינם בליווי השוטף. חוסך לכם זמן והתעסקות בנושאים שאתם לא מומחים בהם. טיפ: עם ליווי שוטף ב-100 ₪ לחודש – זה כלול.
לא בטוחים מה מתאים לכם? קבעו שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות או שלחו הודעה בווטסאפ.
