יש לכם כסף פנוי?בואו נבין מה עושים איתו.
פיקדון, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן השתלמות? לכל אפיק יש דמי ניהול, סיכון ונזילות אחרים. בשיחה אחת מעיין עוברת איתכם על האפשרויות ובונה תוכנית שמתאימה למטרה שלכם. בלי לשלם דמי ניהול מיותרים.
- 1,250+ לקוחות מלווים
- רישיון סוכן L-00128471
- שיחה ראשונה ללא עלות
- בטלפון, מכל הארץ
דוגמה קטנה לכסף שמפספסים.
גם התזמון של הכסף משנה. בסרטון קצר אני מסבירה למה להפקיד לקרן השתלמות בינואר ולא בדצמבר, ומה זה אומר על כסף שיושב ומחכה.
למה להפקיד לקרן השתלמות בינואר ולא בדצמבר: ההבדל בתשואה שרוב האנשים מפספסים.
מה אני בודקת איתכם.
בשביל מה הכסף
לפני שאני ממליצה על כלום, אני מבינה מה המטרה ומתי תצטרכו את הכסף.
חיסכון שבנוי לחיים שלכם, לא למבצע של החודש.
כמה סיכון מתאים לכם
אני מסבירה את ההבדלים בין המסלולים ובין רמות הסיכון, בלי מילים גדולות.
מחליטים מתוך הבנה, לא מתוך פחד.
מתי הכסף זמין
בודקים יחד מתי ואיך אפשר למשוך בכל אפיק.
יודעים מראש שהכסף לא ננעל לכם.
שלוש שאלות. בלי פרטים אישיים.
עונים בעשר שניות ורואים אם כדאי לכם לבדוק את זה לעומק.
א.הכסף יושב כרגע בעו״ש או בפיקדון?
ב.אתם יודעים מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לפוליסת חיסכון?
ג.ידוע לכם מתי תצטרכו את הכסף?
מה כותבים מי שכבר עשו סדר.
זה תענוג כשמישהו מדבר איתך בגובה עיניים, בשפה ברורה ומקדם את האינטרסים שלך מול גופים פיננסיים ענקיים.
תמרה גאידר★★★★★פניתי למעיין לסייע לי בבלאגן עם הביטוחי בריאות, לאחר תקופה ארוכה של בלבול ותשלומי ביטוח גבוהים. כל הזמן חיפשה עבורנו אופציות שיתנו לנו את המענה הטוב ביותר, תוך כדי שמירה על האינטרסים שלנו.
ענת יוסף★★★★★סוג העסקים שאתה אומר לעצמך: סוף סוף חברה שיודעת לעבוד. שרות מקצועי, אדיב, מהיר, יש עם מי לדבר, תמיד.
הארי ללום★★★★★פגישה של שעה גלשה ל-3 שעות, בהן קיבלתי תשובות על כל מה שעלה לי לראש. והכי חשוב, פגישה שחסכה לי מאות שקלים!
ליהי אסור★★★★★מה שואלים אותי לפני השיחה.
כמה זה עולה לי?
אני לא מבין כלום בהשקעות. זה בשבילי?
זה מתאים גם לסכום קטן יותר?
הכסף ננעל לי?
אני לא גר באזור. זה רלוונטי?
אני לא אגיד לכם עכשיו מה לעשות עם הכסף. אני לא מכירה אתכם, עדיין.
מה שאני כן יודעת: בשיחה אחת אפשר להבין מה האפשרויות, ולצאת עם תוכנית ברורה.
מעיין מלה אהרון, חיבור סוכנות לביטוח, רישיון סוכן ביטוח L-00128471. המידע בדף כללי ואינו מהווה המלצה אישית. התאמה אישית נעשית רק אחרי שיחה ובדיקה. אין בדף הבטחה לתשואה, וביצועי עבר אינם מעידים על העתיד. תנאי האפיק המחייבים הם אלה שבתקנון ובפוליסה. ההמלצות מתוך עמוד ההמלצות באתר חיבור.
